Este é o terceiro álbum desta banda de progressivo e foi lançado em 1974. Para a confecção do álbum, foram compostas 42 canções, mas apenas 8 entraram no projeto final; entrementes algumas músicas entraram em outros álbuns, como "Crisis? What Crisis?" e "Famous Last Words" como exemplo.
Algumas dessas músicas já eram utilizadas pela banda em shows antes do lançamento do álbum; e quase todas as canções deste álbum (que não são muitas) estão presentes no álbum ao vivo gravado em Paris em 1980 até as que apresentam partes orquestradas que foram substituídas por sintetizadores.
A capa do álbum é bem sugestiva ao mostrar uma janela de presídio no espaço infinito e a capa foi desenvolvida por Paul Wakefield; a capa interna possui uma característica interessante, pois cada música foi escrita com a cor branca se ela fora composta por Roger Hodgson e de cor amarela se fora composta por Rick Davies, mas a música "Asylum" foi composta por ambos e ela foi escrita nas cores branca e amarela.
A música "Bloody Well Right" é uma crítica à sociedade que estava mais preocupada com o dinheiro e com heranças do que com a educação das crianças; a música começa com um solo de teclado e possui diversos solos durante a mesma; existe também um solo de saxofone no meio da música (aliás, Supertramp é uma das muitas bandas Progressivas que utilizam instrumentos de sopro e metais, exemplo seguido por Genesis, Jethro Tull e etc). "Dreamer" foi outra música que obteve relativo sucesso neste álbum e que também virou um single, uma curiosidade desta canção é que o tecladista teve que usar um pedaço de um copo de vidro para atingir um certo efeito no teclado durante um show para a BBC. Bom download...
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