Este é o terceiro álbum da banda e foi lançado em 1970. A capa do álbum é bem interessante, pois a foto simula o Inferno de Dante Alighieri (A Divina Comédia é o nome do livro deste autor Renascentista) que foi feita no jardim dos irmão Baptista. O álbum conta com a participação de Rogério Duprat- um musicista erudito conteporâneo que participou do Tropicalismo com grande intensidade- e Liminha nos baixos (esse era o começo de Liminha no baixo na banda e no próximo álbum da banda já era membro efetivo).
este disco é o marco da distanciamento da banda com o Tropicalismo e sua aproximação com o Rock. A música "Ando Meio Desligado" virou um hit de sucesso da banda e a banda Pato Fu fez uma regravação muito boa desta música e até virou a música de abertura de uma novela da Rede Globo; este é a continuação do nome da obra do grupo e existe outra capa com os escritos Ando Meio Desligado. Os Mutantes ficaram conhecidos por escreverem letras sem pé nem cabeça e por criar nomes estaparfúrdios, como: "Meu Refrigerador Não Funciona" que está nesta obra. Há uma regravação de uma música de Roberto Carlos com Erasmo Carlos que é "Preciso Urgentemente Encontrar Um Amigo".
Neste período, a bnada fez uma pequena turnê na Europa e começou a cogitar em compor um álbum totalmente em Inglês, mas a gravadora deles não aceitou a idéia na época, mas em 1999 houve o lançamento de Tecnicolor que possui músicas em Inglês, Francês, Espanhol e em Português. Bom download...
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